2023年度懷化市住房公積金管理中心

專項資金績效評價報告

 

為進一步規范財政資金管理，強化績效和責任意識，提高財政資金使用效益，根據《懷化市財政局關于開展2023年度預算支出績效自評工作的通知》（懷財績〔2024〕46號）要求，我單位積極組織開展2023年度專項資金績效自評工作，現將自評情況報告如下：

一、項目基本情況

（一）項目概況

 1、項目決策背景

 2023年，我單位共申報26個項目，項目決策背景如下：

（1）“短信費用”項目。實施依據：根據《住房和城鄉建設部關于建立健全住房公積金綜合服務平臺的通知》(建金〔2019〕57 號)要求，保持住房公積金服務熱線和短信等服務渠道對外服務工作。

（2）“手機公積金APP及微信公眾號渠道改造”實施依據：為全面貫徹落實國家“放管服”改革和省市推進“一件事一次辦”改革要求，加快推進“互聯網+住房公積金服務”建設，更好地滿足辦事群眾就近辦、網上辦業務需求，不斷提升辦事群眾辦事便利度、滿意度、幸福感。

（3）“政務一件事一次辦對接”實施依據：根據中共中央、國務院《法治政府建設實施綱要（2021—2025）》明確提出“大力推行‘一件事一次辦’”要求和《湖南省人民政府辦公廳關于印發第二批“一件事一次辦”事項目錄的通知》（湘政辦發【2019】60號）相關要求。

（4）“住建部征信共享總對總接入”實施依據：以人民銀行征信中心、住建部數據共享平臺為依托，以“總對總”直連的方式接入人民銀行征信系統，為群眾“進一家門、辦一件事”積極創造便利條件。

（5）“國產化前端適配改造”實施依據：根據《關于實施黨政機關電子公文系統安全可靠應用全面替代意見》要求。 

（6）“電子化檢測工具維護費”實施依據：根據《住房和城鄉建設部辦公廳關于全面開展住房公積金電子稽查工作的通知》（建辦金函【2019】297號）及《“電子化檢測工具”項目政府采購合同協議書》要求。

（7）“電梯改造”實施依據：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹以人民為中心的發展思想，統籌發展和安全，堅持依法治理、多元共治、探索創新、高效服務，構建常態與應急相結合的工作機制，完善上下聯動和高效協同工作體系，切實解決辦公區域及住宅電梯維修改造更新工作中資金籌措使用難、維修改造更新慢等突出問題，有效保障干部職工和人民群眾安全乘梯、便捷出行。

   （8）“中心保密室和人事檔案室建設”實施依據：因機構升格，按照上級有關要求，必須設立規范保密室，高標準推進中心保密室及人事檔案室規范化建設，不斷夯實服務體系建設“五有”基礎，推動中心服務保障提質增效。

（9）“業務線路費”實施依據：《住房公積金綜合服務平臺建設導則》（住房和城鄉建設部【2016】14號）。

（10）“機房服務器、網絡硬件服務”實施依據：通過采購先進的服務器、網絡硬件設備和提供專業的技術維護服務，確保中心信息系統的高效、穩定運行，為住房公積金業務提供有力支持。

（11）“三級等保測評費”實施依據：依據國家《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》（國務院147號令）、《信息安全等級保護管理辦法》（公通字[2007]43號）、《信息安全技術網絡安全等級保護基本要求》等法規要求，發現系統目前存在的安全問題和隱患并提出整改建議，為信息系統安全保障工作提供依據。

    （12）“CA維護費”實施依據：根據《住房和城鄉建設部關于建立健全住房公積金綜合服務平臺的通知》（建金【2019】57號），《國務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》（國發〔2015〕40號），《住房公積金信息系統技術規范》要求，通過該項目建立起一個高效、安全的數字證書運維體系，提升住房公積金信息系統的整體安全水平，保障廣大用戶的合法權益。

    （13）“安全加固（核心交換機、監控管理系統）”實施依據：根據三級等保測評要求，為了確保我單位重要數據的保密性、完整性和可用性，保障各項業務的正常進行，對中心信息系統進行安全加固。

（14）“中心及14個管理部物業管理費”實施依據：政府采購招標的物業管理服務合同，為中心干部職工創造良好工作環境，能夠維持好辦公樓的秩序，為來訪者提供好的服務，展現良好形象。

    （15）“12329熱線”實施依據：根據湘金監管辦〔2020〕81號、《國務院辦公廳關于進一步優化地方政務服務便民熱線的指導意見》（國辦發〔2020〕53號）文件要求，為進一步滿足廣大職工對公積金政策、流程及業務辦理咨詢的需求，切實解決職工咨詢難、投訴難的問題。

    （16）“勞務人員工資/獎金/五險一金”實施依據：為適應我市住房公積金事業高質量發展要求，切實解決全市住房公積金資金規模不斷擴大、業務量與日俱增和工作人員短缺的突出矛盾，根據中心現有勞務派遣人員工資獎金測算。

（17）“常態化疫情防控費用”實施依據：為貫徹落實黨中央國務院、省委省政府、市委市政府對常態化疫情防控工作的決策部署，有效防范疫情傳播，使疫情掌握在可控范圍內。

（18）“2022年和2023年公開招聘、選調費用”實施依據：為適應我市住房公積金事業高質量發展要求，切實解決全市住房公積金資金規模不斷擴大、業務量與日俱增和工作人員短缺的突出矛盾，我中心通過該方式解決人員短缺的矛盾。

（19）“鄉村振興工作經費”實施依據：為貫徹落實黨中央國務院、省委省政府、市委市政府對鄉村振興工作的決策部署，推動社會經濟全面發展，促進產業發展和生態保護，帶動鄉民致富，實現鄉村全面振興，根據當地下發的鄉村振興文件要求安排。

（20）“電子化辦公服務設備和辦公家具購置”項目實施依據：2020年11月25日市住房公積金管理委員會主任辦公會議紀要，保障住房公積金業務工作和推行“四辦”、“一件事一次辦”服務的需要。為加強中心電子化辦公設備和辦公家具購置管理，節約購置成本、提高使用效益、促進共建共享，根據有關法律法規和制度規定，結合工作實際購置。

（21）“數據治理”實施依據：根據《湖南省住房和城鄉建設廳關于開展住房公積金數據治理工作的通知》。

（22）“2022年安全加固”實施依據：根據關于印發《信息安全等級保護管理辦法》的通知（公通字【2007】43號）以及《網絡安全等級保護懷化市住房公積金管理信息系統等級測評報告》。

（23）“對外共享數據動態脫敏安全防范軟件”實施依據：《住房公積金綜合服務平臺建設導則》（建金【2016】124號），《國務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》（國發〔2015〕40號）。

（24）“容災備份系統”實施依據：公積金業務需要，《湖南省住房公積金系統“風險防空年”實施方案》（湘金監管辦【2018】4號）。

（25）“各管理部服務大廳門頭翻修工程”實施依據：《湖南省住房和城鄉建設廳關于啟用住房公積金服務標識的通知》。

（26）“引進人才財政補貼”項目。實施依據：中共懷化市委人才工作領導小組辦公室文件《關于開展市直企事業單位全職引進人才2022年度補貼申報工作的通知》。

2、項目主要內容

2023年，我單位共申報26個項目，項目主要內容分別如下：

（1）“短信費用”項目主要內容：通過短信平臺給交公積金繳存人發送公積金業務短信，讓繳存人隨時隨地知悉個人住房公積金賬戶資金動態。

（2）“手機公積金APP及微信公眾號渠道改造”項目主要內容：在手機公積金APP和微信公眾號中，拓展開發住房公積金查詢、辦理、證明服務事項，提取業務原則上實現全類型可通過手機公積金APP和懷化住房公積金微信公眾號辦理。

（3）“政務一件事一次辦對接”項目主要內容：健全完善大數據管理，優化省政府門戶網站“一件事一次辦”總入口，實現跨域通辦、跨層聯辦、全省通辦，并大力推進“跨省通辦”。

（4）“住建部征信共享總對總接入”項目主要內容：實現“公積金業務辦理＋征信查詢”一站式服務，完成征信系統接入工作。

（5）“國產化前端適配改造”項目主要內容：開展業務管理系統、電子檔案系統的前端國產化適配改造，結算平臺、監管服務平臺、征信報送平臺、數據共享平臺等數據平臺的適配。

（6）“電子化檢測工具維護費”項目主要內容：排查日常公積金業務的風險疑點，保障各項業務正常運行。

（7）“電梯改造”項目主要內容：增加辦公樓2樓、3樓轎門，提高電梯的安全性和可靠性，確保電梯的性能和安全。

   （8）“中心保密室和人事檔案室建設”項目主要內容：通過對保密室和人事檔案室的建設，保護紙質檔案的安全。

（9）“業務線路費”項目主要內容：本年度共計46條線路，15個縣市區管理部和電子政務電信、聯通、移動各1條業務專線，省住房公積金監管辦、智慧懷化各1條，省直容災50M專線1條，保障了住房公積金日常業務工作正常運行。

（10）“機房服務器、網絡硬件服務”項目主要內容：利用本地服務商的服務，提供更加高效、穩定可靠的服務。       

（11）“三級等保測評費”項目主要內容：通過對目標系統在安全技術及管理方面的測評，對目標系統的安全技術狀態及安全管理狀況做出初步判斷，并給出等級保護整改建議，整改完成后再次進行復測，達到相應安全等級保護。      

（12）“CA維護費”項目主要內容：根據懷化住房公積金網廳業務需求，滿足單位網廳和開發商網廳數字證書的認證服務，確保采購人單位版網廳和開發商網廳業務的正常運行。    

（13）“安全加固（核心交換機、監控管理系統）”項目主要內容：進行數據庫安全運維，保障日常網絡數據安全。

（14）“中心及14個管理部物業管理費”項目主要內容：通過專業的物業服務公司管理辦公區域及周邊環境，給辦事群眾提供舒適溫馨的服務場所。    

（15）“12329熱線”項目主要內容：本年度設立5個12329人工座席服務熱線，保障日常貸款、歸集、提取等業務工作咨詢，受理投訴和建議業務，為辦事群眾提供高效、便捷的服務。

（16）“勞務人員工資/獎金/五險一金”項目主要內容：保障中心勞務人員薪酬、福利待遇及相關配套資金。

（17）“常態化疫情防控費用”項目主要內容：用于常態化疫情相關費用。

（18）“2022年和2023年公開招聘、選調費用”項目主要內容：通過公開招聘、選調的形式補充人員。

（19）“鄉村振興工作經費”項目主要內容：根據中心及13個縣市區管理部鄉村振興的任務要求，對各自的鄉村振興點進行幫扶資金支持。

（20）“電子化辦公服務設備和辦公家具購置”項目內容：確保本年度內達到使用年限或因老化、淘汰的電子化辦公設備和辦公家具，能及時更換，不影響業務辦理。按照要求，購置新的國產化電腦。

（21）“數據治理”項目主要內容：提升全省住房公積金監管平臺數據采集的準確性、實時性和標準化，加快推進全省數字化建設，強化住房公積金數據管理和風險防控。

（22）“2022年安全加固”項目主要內容：進行數據庫安全運維，保障日常網絡數據安全。

（23）“對外共享數據動態脫敏安全防范軟件”項目主要內容：加強數據共享，防控風險，方便繳存人辦事。

（24）“容災備份系統”項目主要內容：保障住房公積金數據安全，為日常業務辦理工作正常運行提供支撐。

（25）“各管理部服務大廳門頭翻修工程”項目主要內容：提升辦公服務環境，樹立窗口單位良好形象。

（26）“引進人才財政補貼”項目主要內容：吸引高層次人才，彌補單位所缺的急需緊缺人才。

（二）預算資金使用管理情況

1、預算資金安排及管理情況

    （1）資金來源及撥付流程

 資金來源：本級財政下達項目專項資金指標通過直接支付進行。

 撥付流程：項目資金使用實行申報制度。需要使用專項資金時，由職能部門或管理部向財務部提交有關專項資金用款計劃及報銷附件，項目實施有關文件及領導批示等文本資料。財務部門根據上述文本資料進行初審，報財務主管領導審批后提交到財政歸口科室審核，經財政下指標后,按照項目進度及合同約定支付。

（2）資金到位情況

 2023年年初申報21個項目，預算安排1468.30萬元，根據工作實際開展需要，調整后共安排21個項目，共計947.19萬元，實際支出931.55萬元。

以前年度5個項目共支出126.12萬元。

（3）資金使用及執行情況

 ①“短信費用”項目。年初預算安排40萬元，調整后預算74.9萬，本年支出72.86萬元，結余2.04萬元，資金到位率100%，執行率97.28%。

 ②“手機公積金APP及微信公眾號渠道改造”項目。年初預算安排55萬，調整后預算0.9萬，本年支出0.9萬元，資金到位率100%，執行率100%。

 ③“政務一件事一次辦對接”項目。年初預算安排50萬元，調整后預算10.9萬元，本年支出10.72萬元，結余0.18萬元，資金到位率100%，執行率98.35%。

 ④“住建部征信共享總對總接入”項目。年初預算安排40萬元，調整后預算37.44萬元，本年按進度支出36.98萬元，結余0.46萬元，資金到位率100%，執行率98.77%。

 ⑤“國產化前端適配改造”項目。年初預算安排55萬元，調整后預算16.55萬元，本年支出16.50萬元，結余0.05萬元，資金到位率100%，執行率99.70%。

 ⑥“電子化檢測工具維護費”項目。年初預算安排9.92萬元，調整后預算9.2萬元，本年支出9.2萬元，資金到位率100%，執行率100%。

 ⑦“電梯改造”項目。年初預算安排0萬元，調整后預算13.03萬元，本年支出10.53萬元，結轉2.5萬元，資金到位率100%，執行率80.81%。

 ⑧“中心保密室和人事檔案室建設”項目。年初預算安排0萬元，調整后預算11.43萬元，本年支出10.33萬元，結轉1.1萬元，資金到位率100%，執行率90.38%。

 ⑨“業務線路費”項目。年初預算安排58.37萬元，調整后安排56.58萬元，本年支出56.58萬元，資金到位率100%，執行率100%。

 ⑩“機房服務器、網絡硬件服務”項目。年初預算安排20萬元，調整后安排0.3萬元，本年支付0.3萬元，資金到位率100%，執行率100%。

 ?“三級等保測評費”項目。年初預算安排6.5萬元，調整后預算6萬元，本年支出6萬元，資金到位率100%，執行率100%。

 ?“CA維護費”項目。年初預算安排41.02萬元，調整后安排28.51萬元，本年支出28.51萬元，資金到位率100%，執行率100%。

 ?“安全加固（核心交換機、監控管理系統）”項目。年初預算安排30萬元，調整后預算19.49萬元，本年支出19.46萬元，結余0.03萬元，資金到位率100%，執行率99.85%。

 ?“中心及14個管理部物業管理費”項目。年初預算安排136.8萬元，本年支出133.72萬元，結余3.08萬元，資金到位率100%，執行率97.75%。

 ?“12329熱線”項目。 年初預算安排73.2萬元，本年支出73.2萬元，資金到位率100%，執行率100%。

 ?“勞務人員工資/獎金/五險一金”項目。年初預算安排320萬元，，本年支出315.59萬元，結余4.41萬元，資金到位率100%，執行率98.62%。

 ?“常態化疫情防控費用”項目。年初預算安排30萬元，本年支出28.31萬元，結余1.69萬元，資金到位率100%，執行率94.37%。

 ?“2022年和2023年公開招聘、選調費用”項目。年初預算安排0萬元，調整后預算42.36，本年支出42.36萬元，資金到位率100%，執行率100%。

 ?“鄉村振興工作經費”項目。年初預算安排0萬元，調整預算30萬元，本年支出29.90萬元，結余0.1萬元，資金到位率100%，執行率99.67%。

 ?“電子化辦公服務設備和辦公家具購置”項目。年初安排20萬元，本年支出20萬元，資金到位率100%，執行率100%。

 ?“人才引進補貼”項目。調整后安排9.6萬元，本年支出9.6萬元，資金到位率100%，執行率100%。

 ?“數據治理”項目，為2022年項目，本年支付進度款80.8萬元，資金到位率100%，執行率100%。

 ?“2022年安全加固”項目，為2022年項目，本年支付進度款28.1萬元，資金到位率100%，執行率100%。

 ?“對外共享數據動態脫敏安全防范軟件”項目，為2021年項目，本年支付質保金1.77萬元，資金到位率100%，執行率100%。

 ?“容災備份系統”項目，為2020年項目，本年支付質保金3.92萬元，資金到位率100%，執行率100%。

 ?“各管理部服務大廳門頭翻修工程”項目，為2022年項目，支付進度款11.52萬元，資金到位率100%，執行率100%。

上述項目結余結轉資金2023年度全部由財政收回，還需履約的項目待實際支付款項時財政再下達指標。

（4）資金管理制度情況

 我單位制訂了《懷化市住房公積金管理中心專項資金管理暫行辦法》、《懷化市住房公積金管理中心預決算管理辦法》等，單位的項目資金管理均按照上述辦法嚴格執行，項目資金使用實行先收后支、專款專用的原則。

 我單位要求各業務科室在資金申請、撥付、管理和使用過程中，嚴格遵守《中華人民共和國預算法》、《懷化市住房公積金管理中心專項資金管理暫行辦法》、《懷化市住房公積金管理中心預決算管理辦法》，由職能部門或管理部向財務部提交有關專項資金用款計劃，項目實施有關文件及領導批示等文本資料。財務部門根據上述文本資料進行初審，報財務主管領導審批后提交到財政歸口科室審核，經財政下指標后,按照項目進度及合同約定支付。資金撥付不存在截留、擠占、挪用、虛列的情況。所有的項目資金使用嚴格實行財政程序。

2、項目組織實施管理情況

我單位大部分項目已按當年計劃完成了年度績效目標，未開展或部分進度較緩的項目根據實際情況進行了調整，確保全年資金到位率與執行率匹配。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行，工作有計劃、實施有方案、日常有監督，工作取得了較好的成效，效能得到了提高，獲得了服務對象的好評。

我單位財務部門負責項目的資金管理，資金收付業務及會計核算工作，并負責向領導及職能部門反饋收支進度情況。按照相關規定要求進行使用，根據使用情況進行考核，加強對資金使用的監督管理，按單位制度完成資金使用的審核和簽章，加強專項資金的使用管理，確保數據真實、賬目清晰、流向明確。相關職能部門負責項目的執行管理工作，即項目的申報、項目的實施、項目資金使用情況的監督、評價工作。

（三）預算績效目標情況

 2023年，我單位共申報26個項目，績效目標分別如下：

（1）“短信費用”項目績效目標: 本年度預計為市本級及個縣市區管理部共計25萬繳存人，全年預計發送500萬條個人住房公積金賬戶動態短信信息，讓繳存人隨時隨地知悉個人住房公積金賬戶資金動態。

（2）“手機公積金APP及微信公眾號渠道改造”項目績效目標：利用互聯網、手機APP自助終端等工具提高住房公積金辦公效率，給辦事群眾提供更加高效、便捷的服務。

（3）“政務一件事一次辦對接”項目績效目標：將中心的業務系統接入政務服務平臺，按照政務服務平臺或應用開發規范提供的政務服務接入、申請、授權、管理能力、審核能力等，實現住房公積金的業務辦理及查詢功能。

（4）“住建部征信共享總對總接入”項目績效目標：完成征信信息查詢接口、貸款信息提供接口、信息共享相關授權接口開發完成。

（5）“國產化前端適配改造”項目績效目標：完成中心核心業務系統適配國產安可電腦產品和打印機等外設產品。

（6）“電子化檢測工具維護費”項目績效目標：排查日常公積金業務的風險疑點，保障各項業務正常運行。

（7）“電梯改造”項目績效目標：增加辦公樓2樓、3樓電梯門，提高電梯的安全性和可靠性，確保電梯的性能和安全。

   （8）“中心保密室和人事檔案室建設”項目績效目標：建設保密室和人事檔案室的建設，增設必要的安全設備。

（9）“業務線路費”項目績效目標：本年度共計46條線路，保障住房公積金日常業務工作正常運行。

（10）“機房服務器、網絡硬件服務”項目績效目標：利用本地服務商的服務，提供更加高效、穩定可靠的服務，駐場1人，定期區縣巡檢加安全維護。       

（11）“三級等保測評費”項目績效目標：確保全市住房公積金網絡數據安全。      

（12）“CA維護費”項目績效目標：維護UKEY，為繳存人提供更加高效、便捷的服務。

（13）“安全加固（核心交換機、監控管理系統）”項目績效目標：進行數據庫安全運維，保障日常網絡數據安全。

（14）“中心及14個管理部物業管理費”項目績效目標：通過專業的物業服務公司管理辦公區域及周邊環境，給辦事群眾提供舒適溫馨的服務場所。    

（15）“12329熱線”項目績效目標：本年度設立5個12329人工座席服務熱線，保障日常貸款、歸集、提取等業務工作咨詢，受理投訴和建議業務，為辦事群眾提供高效、便捷的服務。

（16）“勞務人員工資/獎金/五險一金”項目績效目標：通過勞務人員方式緩解中心人手緊張的情況。

（17）“常態化疫情防控費用”項目績效目標：用于常態化疫情相關費用。

（18）“2022年和2023年公開招聘、選調費用”項目績效目標：通過公開招聘、選調的形式解決人員短缺的突出矛盾。

（19）“鄉村振興工作經費”項目績效目標：通過對鄉村振興點的資金捐贈，促進鄉村經濟發展，保障駐村人員的日常經費到位。

（20）“電子化辦公服務設備和辦公家具購置”項目績效目標：確保本年度內達到使用年限或因老化、淘汰的電子化辦公設備和辦公家具，能及時更換，不影響業務辦理。按照要求，購置新的國產化電腦。

（21）“數據治理”項目績效目標：提升全省住房公積金監管平臺數據采集的準確性、實時性和標準化，加快推進全省數字化建設，強化住房公積金數據管理和風險防控。

（22）“2022年安全加固”項目績效目標：進行數據庫安全運維，保障日常網絡數據安全。

（23）“對外共享數據動態脫敏安全防范軟件”項目績效目標：加強數據共享，防控風險，方便繳存人辦事。

（24）“容災備份系統”項目績效目標：保障住房公積金數據安全，為日常業務辦理工作正常運行提供支撐。

（25）“各管理部服務大廳門頭翻修工程”項目績效目標：提升辦公服務環境，樹立窗口單位良好形象。

（26）“引進人才財政補貼”項目績效目標：吸引高層次人才，彌補單位所缺的急需緊缺人才。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

 全面了解項目管理過程是否規范、產出目標是否完成，效果目標是否實現等方面的內容，總結經驗，查找不足，為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上，重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，以評價財政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。

（二）績效評價范圍與時段

（1）“短信費用”項目評價時段：2022年12月-2023年11月短信發送費用。涉及范圍：全體繳存人。

    （2）“手機公積金APP及微信公眾號渠道改造”項目評價時段：2023年內。涉及范圍：中心機關、縣（市、區）管理部及全體繳存人。

    （3）“政務一件事一次辦對接”項目評價時段:2023年內對接項目。涉及范圍：中心機關、縣（市、區）管理部及全體繳存人。

    （4）“住建部征信共享總對總接入”項目評價時段:2023年內對接項目。涉及范圍：中心機關、縣（市、區）管理部及全體繳存人。

    （5）“國產化前端適配改造”項目評價時段:2023年內。涉及范圍：中心機關、縣（市、區）管理部。

（6）“電子化檢測工具維護費”項目評價時段:2023年內。涉及范圍：中心機關、縣（市、區）管理部。

（7）“電梯改造”項目評價時段:2023年內。涉及范圍：中心機關及繳存人。

（8）“中心保密室和人事檔案室建設”評價時段：2023年內。涉及范圍：中心機關保密室及檔案室。

（9）“業務線路費”項目評價時段：2023年內。涉及范圍：中心機關、縣（市、區）管理部及全體繳存人。

（10）“機房服務器、網絡硬件服務”項目評價時段：2023年內。涉及范圍：中心機關、縣（市、區）管理部及全體繳存人。

（11）“三級等保測評費”項目評價時段：2023年內。涉及范圍：中心機關、縣（市、區）管理部及全體繳存人。

（12）“CA維護費”項目評價時段：2023年內。涉及范圍：中心機關、縣（市、區）管理部及全體繳存人。

（13）“安全加固（核心交換機、監控管理系統）”項目評價時段：2023年內。涉及范圍：中心機關、縣（市、區）管理部及全體繳存人。

（14）“中心及14個管理部物業管理費”項目評價時段：2022年12月-2023年11月物業管理費用。涉及范圍：中心機關、縣（市、區）管理部及全體繳存人。

（15）“12329熱線”項目評價時段：2023年內。涉及范圍：中心機關、縣（市、區）管理部及全體繳存人。

（16）“勞務人員工資/獎金/五險一金”項目評價時段：2023年內。涉及范圍：中心勞務人員。

（17）“常態化疫情防控費用”項目評價時段：2023年內。涉及范圍：中心機關、縣（市、區）管理部。

（18）“2022年和2023年公開招聘、選調費用”項目評價時段：2023年內。涉及范圍：中心機關招聘、選調人員。

（19）“鄉村振興工作經費”項目評價時段：2023年內。涉及范圍：中心機關、縣（市、區）管理部幫扶的鄉村振興點。

（20）“電子化辦公服務設備和辦公家具購置”項目評價時段：2023年內。涉及范圍：中心機關、縣（市、區）管理部。

（21）“數據治理”項目評價時段：2023年內。涉及范圍：中心機關、縣（市、區）管理部及全體繳存人。

（22）“2022年安全加固”項目評價時段：2023年內。涉及范圍：中心機關、縣（市、區）管理部。

（23）“對外共享數據動態脫敏安全防范軟件”項目評價時段：2023年內。涉及范圍：中心機關、縣（市、區）管理部。

（24）“容災備份系統”項目評價時段：2023年內。涉及范圍：中心機關、縣（市、區）管理部。

（25）“各管理部服務大廳門頭翻修工程”項目評價時段：2023年內。涉及范圍：縣（市、區）管理部。

（26）“引進人才財政補貼”項目評價時段：2023年內。涉及范圍：中心機關引進的人才。

（三）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

 1、評價原則

 此次評價遵循的原則：

    （1）科學公正原則。本次績效評價將嚴格執行規定的程序，按照科學可行的要求，采用定量與定性相結合的方法。

    （2）客觀公開透明原則。嚴格按照評價指標體系進行評價，績效評價結果依法依規公開，并自覺接受社會監督。

    （3）激勵約束原則。依據調查基礎數據，實事求是，關注項目經費的使用情況、項目實施完成情況、資金的產出及效益情況等，評價結果應當清晰反映資金投入和產出績效之間的緊密對應關系。

2、評價指標體系

此次考核評價工作運用綜合指標對2023年懷化市住房公積金管理中心項目運行經費資金使用全過程分別進行評價。根據項目支出績效評價體系要求及市公積金中心部門的實際情況，設定了本次績效評價指標體系。其中一級指標3個、二級指標9個、三級指標9個。設定總分值100分，評價分值在90分-100分項目等級為優，80-89分項目等級為良，60-79分項目等級為中，0-59分項目等級為差。

3、評價方法：

   （1）案卷研究。通過對收集資料的篩選和整合，分析內在之間的邏輯性，匯總信息，以評價績效目標的實現程度，該方法在本次績效考核指標中用于資金績效指標中的效率性指標。

   （2）比較分析法。是指通過對績效目標與實際資金支出的比較，綜合分析績效目標實現程度，該方法在本次績效考核指標中用于資金收入和支出指標中的效率性及效果性指標。

   （3）資料核查法。核查資金撥入依據的合法性，撥付資金的完整性和及時性、項目實際完成的情況與批復內容的相符性、資金使用的合規性、會計信息的真實性及完整性、財務制度的健全性等。

三、主要績效及評價結論

（一）社會效益

 通過互聯網、手機APP等電子化信息建設，提高住房公積金辦公效率，給辦事群眾提供更加高效、便捷的服務。通過網絡數據共享，防范風險，保障資金安全。通過征信“總對總”、共享平臺、不動產聯網查詢等方式打破數據壁壘，推動服務跨地域、跨部門協同。

（二）生態效益

 通過手機公積金APP、網廳、微信公眾號、湘易辦等電子化信息建設，讓數據多跑腿，讓群眾少跑腿，推動線上服務從“可辦”到“好辦”“秒辦”轉變，實現住房公積金全程網辦，有效減少辦事群眾出行次數，減少碳排放。

（三）可持續影響

 通過設置“跨省通辦”、“一件事一次辦”專窗，優化完善適老化、特殊人群“綠色通道”，讓服務更有溫度。用高水平的“一網通辦”支撐高質量的“一件事一次辦”。

（四）滿意度情況

 利用“好差評”、服務回訪、建立辦不成事處理機制等途徑倒逼服務提質增效，全年滿意度調查好評率在90%以上。

（五）評價結論

  我單位嚴格按照相關規章制度進行項目管理，基本實現了預期的績效目標，取得了較好的經濟效益、生態效益及社會效益，有力保障了住房公積金資金安全，有效提高了住房公積金辦公效率，給繳存人提供了更加高效、便捷、優質的服務，使其享受到“互聯網+”、“一件事一次辦”等多項舉措帶來的便民實惠，繳存人滿意度不斷提高。

四、績效評價指標分析

（一）資金管理

 我單位的項目資金管理均按要求嚴格執行，項目資金使用實行先收后支、專款專用的原則。

（二）項目實施

（1）項目的實施進度

2023年度年初預算安排21個項目1468.30萬元，調整調整后安排21個項目947.19萬元，實際支出931.55萬元。以前年度安排5個項目支出126.12萬元。

（2）項目完成質量

 2023年支付的26個項目質量均能達到要求。

（3）項目完成情況

 2023年懷化市住房公積金管理中心實施、管理的項目均正常運轉，未出現偏離績效目標的情況。未出現虛列套取、超標準開支等情況。

（4）項目實施對經濟和社會的影響

     ①業務運行經濟效益

 2023年，業務收入48,070.02萬元，同比增長7.79%。其中，存款利息9,555.63萬元，委托貸款利息38,509.01萬元，其他5.38萬元。

 業務支出：2023年，業務支出22,450.42萬元，同比增長8.88%。其中，支付職工住房公積金利息22,269.46萬元，其他180.96萬元。

 增值收益：2023年，增值收益25,619.60萬元，同比增長6.86%。增值收益率1.73%，比上年減少0.05個百分點。

 增值收益分配：2023年，提取貸款風險準備金272.89萬元，提取管理費用1,357.55萬元，提取城市廉租住房（公共租賃住房）建設補充資金23,989.16萬元。

 2023年，上繳財政管理費用1,357.55萬元。上繳財政城市廉租住房（公共租賃住房）建設補充資金20,030.06萬元。

 2023年末，貸款風險準備金余額24,521.09萬元。累計提取城市廉租住房（公共租賃住房）建設補充資金146,292.40萬元。

②社會效益

 繳存業務

     繳存職工中，按單位性質分類：國家機關和事業單位占69.57%，國有企業占13.76%，城鎮集體企業占0.43%，外商投資企業占0.58%，城鎮私營企業及其他城鎮企業占7.67%，民辦非企業單位和社會團體占2.52%，靈活就業人員占3.77%，其他占1.7%；按收入水平分類：中、低收入占99.43%，高收入占0.57%。

 新開戶職工中，按單位性質分類：國家機關和事業單位占51.92%，國有企業占8.93%，城鎮集體企業占1.08%，外商投資企業占1.31%，城鎮私營企業及其他城鎮企業占18.95%，民辦非企業單位和社會團體占6.29%，靈活就業人員占7.89%，其他占3.63%；按收入水平分類：中、低收入占99.92%，高收入占0.08%。

     提取業務

 提取金額中，按提取原因分類：購買、建造、翻建、大修自住住房提取占19.81%，償還購房貸款本息提取占41.49%，租賃住房占0.55%；支持老舊小區改造提取占0.003%，離休和退休提取占33.79%，完全喪失勞動能力并與單位終止勞動關系提取占2.34%，其他提取占2.02%；提取金額按職工收入水平分類：中、低收入占98.83%，高收入占1.17%。

 貸款業務

 個人住房貸款：2023年，支持職工購建房49.03萬平方米，年末個人住房貸款市場占有率為18.72%，比上年末增加0.1個百分點。通過申請住房公積金個人住房貸款，可節約職工購房利息支出19,143.43萬元。

 職工貸款筆數中，購房建筑面積90（含）平方米以下占    5.36%，90-144（含）平方米占79.89%，144平方米以上占 14.75%。購買新房占78.25%，購買二手房占21.75%。

 職工貸款筆數中，單繳存職工申請貸款占47.54%，雙繳存職工申請貸款占52.38%，三人及以上繳存職工共同申請貸款占0.08%。

 貸款職工中，30歲（含）以下占41.73%，30歲-40歲（含）占37.58%，40歲-50歲（含）占17.67%，50歲以上占3.02%；首次申請貸款占88.17%，二次及以上申請貸款占11.83%；中、低收入占99.74%，高收入占0.26%。

 住房貢獻率

 2023年，個人住房貸款發放額、住房消費提取額的總和與當年繳存額的比率為83.38%，比上年下降12.6個百分點。

   （三）項目產出情況

（1）產出數量

 ①“短信費用”項目。全年完成809.6萬條短信發送，發送成功率達99%。

 ②“手機公積金APP及微信公眾號渠道改造”項目。完成微信公眾號、手機公積金APP上線離職提取、退休提取等19項提取業務，現房貸款申請、還款賬號變更等8項貸款業務功能，13項查詢及打印功能改造。

 ③“政務一件事一次辦對接”項目。已完成46項自建業務系統中辦件數據結果推送至政務一體化平臺。

④“住建部征信共享總對總接入”項目。已通過中國人民銀行征信接入項目驗收，實現預期目標。

 ⑤“國產化前端適配改造”項目。完成業務系統、電子檔案系統、各個平臺對國產化電腦的適配。

⑥“電子化檢測工具維護費”項目。全年查出疑點2.33萬個。

 ⑦“電梯改造”項目。增設2.3樓4個轎門，2個停靠點，方便中心職工及繳存人使用。

 ⑧“中心保密室和人事檔案室建設”項目。購置保密室所需保密設備，完成保密室和檔案室建設。

 ⑨“業務線路費”項目。開通中心及縣市區管理部46條線路，保障數據安全。

 ⑩“機房服務器、網絡硬件服務”項目。對機房軟硬件進行日常維護及檢修。

 ?“三級等保測評費”項目。完成1次三級等保測評。

 ?“CA維護費”項目。完成3155個UKEY的權限開放使用及駐場1人進行UKEY日常維護。

 ?“安全加固（核心交換機、監控管理系統）”項目。為確保網絡和數據安全，對機房硬件老化產品進行更換維修，采購2個核心交換機，3個防火墻1年質保服務，1個華為存儲控制器，3個600G硬盤。

 ?“中心及14個管理部物業管理費”項目。通過招標選取物業公司對中心機關及個縣市區管理部進行物業管理。     

 ?“12329熱線”項目。 全年共配備5個座席用來接聽12329熱線，為繳存人解惑答疑。

 ?“勞務人員工資/獎金/五險一金”項目。按月發放勞務人員費用。

 ?“常態化疫情防控費用”項目。完成常態化疫情防控物資、服務的購買，對錦園社區疫情防控工作給予一定支持。

 ?“2022年和2023年公開招聘、選調費用”項目。完成2022和2023年公開招聘、選調工作，共招聘、選調10人。

 ?“鄉村振興工作經費”項目。對機關及縣市區管理部鄉村振興點進行幫扶資金支持，與鄉村振興有關的走訪、駐村人員的工作經費等。

 ?“電子化辦公服務設備和辦公家具購置”項目。按要求逐年完成國產化電腦的替換，對于老化辦公家具進行更換。

 ?“人才引進補貼”項目。對于引進的3位人才進行住房及生活補貼，每人3.2萬元。

 ?“數據治理”項目。完成“中心標準庫治理”、“業務數據治理”、“數據監管服務”、“數據治理風險防控”、“項目質量管理”和“數據治理子系統”的安裝、部署及配置工作；對50456條正常單位封存數據，10923條封存單位封存賬戶數據進行治理。

 ?“2022年安全加固”項目。升級防火墻、防御系統購置交換機等對中心系統進行安全保護。

 ?“對外共享數據動態脫敏安全防范軟件”項目。對外提供數據時將身份證號碼等信息進行脫敏，防止個人信息泄露，保障繳存人信息數據安全。

 ?“容災備份系統”項目。對數據庫全量、增量數據進行定時備份，達到增量數據每日備份、全量數據每周備份一次。

 ?“各管理部服務大廳門頭翻修工程”項目。按要求對13個縣市區管理部門頭進行翻修，支付進度款。

 （2）產出質量

  26個項目質量達標率100%。

 （3）產出成本

  項目實施過程中，各項目能按照預算金額進行實施，同時注意項目成本控制，項目成本能按照設定的績效目標任務完成。

 （4）產出時效

  項目實施及支付全部在2023年內按照合同進度完成。

（四）項目效益情況

 1、項目經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況

我單位工程類項目是根據市財政局投資評審后申報預算專項資金，貨物類項目和服務類項目全部根據政府采購中標書申報預算專項資金。年中，對已簽定政府采購合同的項目根據實際進展情況及時進行專項資金預算調整。本年度開展及支付項目成本全部控制在預算范圍內。

（2）項目成本（預算）節約情況

 我單位在項目申報環節嚴格按需求及項目依據審核項目預算，年中，根據項目開展的實際情況又及時進行專項資金預算調整，因此項目的資金預算與實際支出總體相符。

 2、項目的效率性分析

 中心全面貫徹落實國務院“放管服”改革要求，深入推進“一件事一次辦”、跨域通辦及跨省通辦，大力推進信息化建設。通過在網辦服務上做“加法”，大力宣傳推廣網辦業務服務，不斷完善拓展網廳、微信公眾號、湘易辦、手機公積金APP等多種便捷途徑服務群眾的功能，推動線上服務從“可辦”到“好辦”“秒辦”轉變，實現住房公積金全程網辦，努力提高網上辦結率。目前，全市15項業務實現跨省通辦，個人網廳可辦理提取業務由6項增加至14項，微信公眾號可辦理提取業務增加到了12項，手機公積金APP增加了離退休提取、離職提取等多項提取業務，網廳實行24小時全天候業務受理，網上業務辦結率由4%提高到63.49%。全面落實住建部“惠民公積金、服務暖人心”服務提升行動要求，通過中心官方抖音賬號、各縣市區政務中心政務服務官方抖音專場直播、“為民熱線進社區、服務群眾零距離”、十條新政解讀短視頻等途徑廣泛宣傳業務政策，大力開展助企紓困、“七進”宣傳等活動，構建線上線下立體式宣傳模式，不斷提高住房公積金政策的知曉度、影響力。

五、項目主要經驗、存在的問題及建議

（一）項目主要經驗及做法

 1、領導重視，措施有效。

 績效評價是衡量資金使用效果的重要手段。我單位領導高度重視，成立了以財務部門牽頭，相關業務科室、單位參加的自評工作小組，指定專人負責，嚴格執行財政部門績效管理有關規定，全面加強經費管理，使財政資金使用的科學化、精細化管理水平得到了提高。

 2、實施預算項目績效目標管理。

在預算申報過程中，積極梳理各業務科室提報的預算項目，細化績效信息，完善立項依據、項目內容、金額、績效目標，提高資金的使用效率。

3、定期跟蹤調整項目。

我單位定期對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對進展緩慢、預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。

4、定期開展財務分析。

每年中心財務根據日常開支及項目支出定期做好支出預算財務分析和部門整體績效評價工作，及時對費用預算執行情況進行通報和預警，切實提高財政資金使用效益。

5、積極推進項目績效評價。

我單位重視預算績效評價結果應用和公開，對預算績效自評發現的問題，及時改進。按照要求公開績效自評報告，接受社會監督。

（二）存在的問題

 存在的問題及建議：1、項目實施業務科室及財務部門對于績效評價工作缺乏一定的專業性，工作人員對績效評價的認識不足，分析不夠深刻，績效評價工作需進一步細化。2、個別項目績效目標設置內容不夠完整清晰，部分項目效果無法量化，評價結果不夠準確。3、部門項目執行進度較慢，資金付款集中在年底支付。

（三）有關建議

1、積極參與財政組織的學習培訓，加大對單位參與績效評價的人員培訓力度，進一步細化績效評價工作。

2、設置績效目標時要更合理化，細化至每個指標。

3、建議項目實施部門加大項目推進力度，及時結算。同時，建議項目考核部門建立科學合理的項目預算結果考核機制，依據預設的績效數量、質量指標全面衡量預算實施效果。